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快递企业应该关注国内,还是放眼国际?
来源:中国民航网2017-02-07 10:18:00

最近几年,跨境电商是物流行业的一个热词。根据中国电子商务研究中心发布的《2015年度中国电子商务市场数据监测报告》,中国跨境电商的交易规模在2011年为1.7万亿元,在2015年为5.4万亿元,四年增长率达到218%。为了把握跨境电商和国际市场发展的机遇,国内主要快递公司纷纷开展国际业务并不断扩大市场覆盖区域。根据国家邮政局的统计数据,2011年国际及港澳台快递量达1.3亿件,2015年则达到4.3亿件,四年增长率为230.77%,速度高于跨境电商交易规模的增长率。两组相互印证的数据似乎证明了快递公司开拓国际市场是正确的策略,但在这组分析里却缺少了对国内市场的对比分析。由于企业的经营总是受到一系列的资源条件约束,在考虑了收益和成本以后,拓展国际业务还是一个优选策略吗?快递企业应该关注国内,还是放眼国际?以下将结合2011年以来的国家邮政局各年的《邮政行业运行情况》及《邮政行业发展统计公报》中的数据进行分析。

一、国内业务与国际业务的收益分析

国家邮政局在对快递业务进行统计时,将业务类型分为了同城快递、异地快递、国际及港澳台快递三种。快递公司的国内业务相当于同城快递和异地快递业务,国际业务则近似于国际及港澳台快递业务。国际业务和国内业务的历史发展情况究竟如何呢?

(一)国内业务收入比重基本稳定,国际及港澳台快递业务收入比重下降明显

国内快递的收入比重在2011年是67.5%,在2016年则是67.0%,基本保持稳定,其中同城快递比重从2011年的8.7%上升至14.2%,异地快递略有下降,从2011年的58.8%降至2016年的52.8%。但国际及港澳台快递收入占比明显下降,从2011年的24.4%不断下降至2016年的10.8%。

数据来源:根据国家邮政局公布数据整理

(二)同城快递收入增速高于异地快递业务,远超国际及港澳台快递业务

2011年至2016年,快递业务总收入从758亿元增长至3974.4亿元,总增长率达到424%;其中,同城快递收入的总增长率达到754%,异地快递收入的总增长率也达到了371%,但国际及港澳台快递业务收入的总增长率只有132%。

2011年至2016年,同城快递收入的年增长率都超过了40%,异地快递收入的年增长率也都超过了30%,但国际及港澳台快递收入的年增长率只有一年超过30%,其余年份都不到20%。

数据来源:根据国家邮政局公布数据整理

(三)同城快递业务量增长高于异地快递业务,高于国际及澳台快递业务

2011年至2016年,同城快递量从8.2亿件增长至74.1亿件,增长超过800%;异地快递量从27.3亿件增长至232.4亿件,增长超过750%;国际及港澳台快递量仅从1.3亿件增长至6.26亿件,增长不足400%。

数据来源:根据国家邮政局公布数据整理

2011年至2016年,国内快递量的比例保持上升,从96.5%升至98.0%;国际及港澳台的快递量占比则从3.5%下降至2.0%。同城快递的份额在2011年至2015年间保持持续上升,但在2016年出现下降;异地快递的情况与同城快递相反,在2016年出现比较明显的上升。

数据来源:根据国家邮政局公布数据整理

(四)同城快递费率下降幅度最小,并在近年保持稳定;异地快递、国际及澳台快递费率下降明显

2011年至2016年,同城快递的单位费率从8.04元/件下降至7.60元/件,降幅仅为5.55%;异地快递则从16.33元/件下降至9.03元/件,降幅为44.67%;国际及港澳台快递更从142.27元/件下降至68.57元/件,降幅为51.80%。

数据来源:根据国家邮政局公布数据整理

(五)小结

国内快递业务量及收入的增长率均高于国际业务,国际及港澳台快递在业务量和收入上的占比持续下降。国内快递业务的发展较国际及港澳台快递更好。在国内快递业务中,同城业务的收入及业务量增速又优于异地业务。同时,同城业务的单位费率在过去六年仅出现了轻微下降,但异地业务的单位费率则下降了接近45%,国际及港澳台业务则更下降了超过一半。

总体来看,国内快递的收益好于国际及港澳台快递,同城快递好于异地快递。

二、国内业务与国际业务的成本分析

(一)渠道构建成本

国内人口聚集区域较为集中,大多分布在东南沿海以及直辖市、省会城市,陆运可以很好的覆盖快递量大且增长迅速的区域。但国际快递不可避免的需要使用空运及海运,涉及多式联运,并且还涉及报关、检验检疫等额外要求,运输模式和操作流程远比国内业务复杂。同时,无论是建设配送网络,还是布局营业网点和仓储配送中心,都讲究规模经济性,对比于拓展国际业务,完善国内业务网络的成本会更低。总体来看,除了专注于某一国际细分市场的快递公司,对于一般快递公司,国内渠道的构建成本会较低。

(二)人力资源成本

国际快递的主要市场目前仍集中在经济较为发达的国家和地区,这些国家和地区的人力资源成本一般都比国内的高。因此,如果在国外以自营方式开展业务,那么通常将不得不面临比国内更高的人力成本开支。

(三)交易成本

由于以自营方式开展国际业务通常会面临更高的渠道构建成本和人力资源成本,因此大部分快递企业在开拓国际业务的初期,都会以合作的形式开始业务。在以合作形式开展业务时,快递公司虽然可以一定程度避免以上提及的两项成本,但是却必须面临更高的交易成本。随着合作方数量、交易链条和环节的增加,信息传递、交易议价、实施决策和监督交易的成本都会增加。同时,由于服务品质控制的难度也会加大,企业可能面临更多的投诉,给予顾客更多负面信息,进而影响企业的整体品牌形象。

三、综合分析

综合以上分析,急于拓展国际业务未必能够有助于快递企业的总体经营业绩增长,可能还会导致顾此失彼,错失了国内市场持续快速增长的机会。除了部分在某一国际细分市场拥有明显资源优势的快递企业以外,其余快递企业应该优先发展国内业务,集中资源做强做大,不断提升在国内市场的占有率和控制力,通过规模效应压缩运营成本,通过市场占有率维持快件的单位价格,通过开发更多个性化产品和供应链解决方案产品满足个人及企业的物流需求,从而实现利润水平的提升。

在细分市场上,快递公司应该首先发展同城快递业务,随后拓展国内异地业务。在国内网络体系已经充分优化并且有足够的资源支撑的情况下,才发展国际业务。在开拓国际业务时,可以尝试与国外当地较大的快递公司合作,双方共享各自的网络体系,从而实现交易对等和共赢。(黄健威)

 

 

 

责任编辑:马欢
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